Casino annonce le succès de deux placements obligataires ce jour, d’un montant total de 600 millions d’euros, dont 350 millions d’euros s’ajoutant à l’obligation existante de maturité 2019 et 250 millions d’euros s’ajoutant à l’obligation existante de maturité 2023. À l’issue de cette opération, le nouveau nominal de ces deux obligations sera porté à 1 milliard d’euros chacune.
L’opération, qui renforce la liquidité du Groupe, permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 5,1 années à fin janvier 2013 à 5,4 années aujourd’hui.
Le coût de ces financements s’établit des niveaux jamais atteints par le Groupe. Il ressort à 1,990% pour l’opération de maturité 2019, permettant pour la première fois d’obtenir un coût inférieur à 2% et à 2,788% pour celle de maturité 2023.
Ces deux transactions ont été largement sursouscrites par une base d’investisseurs diversifiés.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank et JP Morgan ont agi comme chefs de file dans cette opération.
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