Casino a lancé avec succès une émission hybride perpétuelle de 750 millions d’euros.
Les titres ont une maturité perpétuelle, avec une première option de remboursement le 31 janvier 2019 et porteront un coupon de 4,87% jusqu’à cette date, avec une réinitialisation du taux tous les 5 ans par la suite.
Les titres seront subordonnés à toute dette senior et seront comptabilisés en fonds propres (et les coupons seront comptabilisés en dividendes) conformément aux normes IFRS. Ils bénéficieront également d’un traitement « intermédiaire » de la part de S&P et Fitch (50% des titres seront comptabilisés en fonds propres).
Cette opération a été très bien accueillie par une base diversifiée d’investisseurs et a bénéficié d’une sursouscription significative.
L’émission permet une diversification des sources de financement du Groupe et participe au renforcement de sa structure financière.
Deutsche Bank et JP Morgan ont agi en tant que coordinateurs de l’opération ; Barclays, Citigroup, Deutsche Bank, JP Morgan, RBS, SGCIB et UBS Investment Bank ont agi comme chefs de file.
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