Casino a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 900 millions d’euros et d’une maturité de 10 ans. Cette souche obligataire, qui portera un coupon de 3,248%, a été largement sursouscrite par une base diversifiée d’investisseurs.
Casino a également annoncé aujourd’hui une offre de rachat sur les obligations venant à échéance en avril 2016 et février 2017 pour un montant à déterminer à sa discrétion. Le résultat de l’offre sera connu le 28 février 2014.
Les produits de la nouvelle émission financeront le rachat des obligations et viendront renforcer la liquidité du Groupe.
Les deux opérations permettent d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC, ING, Mitsubishi UFJ Securities International et Natixis agissent comme chefs de file dans ces deux opérations.
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