Casino a placé avec succès une émission obligataire d’un montant de 900 millions d’euros et d’une maturité de 12 ans. Il s’agit de la première émission Euro à 12 ans placée par un émetteur noté BBB-.
Cette nouvelle souche obligataire a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée, elle portera un coupon de 2,798% ce qui est le plus bas niveau jamais atteint par le Groupe.
Cette opération renforce la liquidité du Groupe et allonge la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 5,5 à 6,3 années. Les fonds serviront à assurer les besoins généraux du Groupe, y compris le remboursement des prochaines échéances.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mizuho, Royal Bank of Scotland, Santander et UBS ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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